Le secteur de la sécurité entame son second semestre 2024, mais la plupart des acteurs du secteur estiment que la situation se complique et que le pessimisme ambiant continue de se répandre. Pourquoi ?
L'environnement des affaires est faible et la demande en produits G est atone.
Comme le dit l'adage, le développement d'un secteur d'activité nécessite un environnement commercial favorable. Or, depuis le début de l'épidémie, divers secteurs en Chine ont été touchés à des degrés divers. Le secteur de la sécurité, étroitement lié à l'économie sociale et aux activités de production, n'échappe pas à cette tendance. La conséquence la plus visible de cet impact est la baisse du taux de lancement des projets publics.
Comme chacun sait, la demande traditionnelle du secteur de la sécurité provient principalement des marchés gouvernementaux, industriels et de consommation, le marché gouvernemental représentant une part importante. Stimulé notamment par des projets de construction tels que les « villes sûres » et les « villes intelligentes », le marché de la sécurité a connu une croissance de plus de 10 % par an et a dépassé le cap du billion en 2023.
Cependant, en raison de l'impact de l'épidémie, la prospérité du secteur de la sécurité a décliné et le taux de croissance du marché public a considérablement ralenti, ce qui a engendré de graves difficultés pour la valeur ajoutée des entreprises des différents segments de la chaîne de valeur de ce secteur. Maintenir une activité normale constitue déjà une réussite et témoigne, dans une certaine mesure, de la solidité de l'entreprise. Pour les PME du secteur de la sécurité, si elles ne parviennent pas à surmonter cette crise, la disparition de leur activité est fort probable.
À en juger par les données ci-dessus, la demande globale de projets de sécurité gouvernementaux est relativement faible, tandis que la demande sur les marchés industriels et de consommation affiche une tendance à la reprise constante, ce qui pourrait devenir le principal moteur du développement du secteur.
À mesure que la concurrence industrielle s'intensifie, l'étranger deviendra-t-il le principal champ de bataille ?
Il est généralement admis sur le marché que le secteur de la sécurité est fortement impliqué. Cependant, il n'existe pas de réponse unifiée quant à la répartition du « volume ». Les sociétés d'ingénierie et les intégrateurs ont partagé leurs points de vue, que l'on peut globalement résumer dans les catégories suivantes :
Tout d'abord, le « volume » se répercute sur les prix. Ces dernières années, le secteur de la sécurité a investi de nombreux domaines d'application, entraînant l'arrivée de toujours plus d'acteurs et une concurrence de plus en plus féroce. Afin de gagner des parts de marché et d'améliorer leur compétitivité, certaines entreprises n'ont pas hésité à pratiquer des prix bas pour attirer les clients, ce qui a provoqué une baisse continue des prix de divers produits du secteur (on trouve désormais des produits à moins de 60 yuans) et une compression progressive des marges bénéficiaires des entreprises.
Deuxièmement, le « volume » réside dans les produits. Face à la multiplication des acteurs du secteur de la sécurité et à l'impact des guerres des prix, les entreprises investissent insuffisamment dans l'innovation, ce qui a entraîné la prolifération de produits homogènes sur le marché et, par conséquent, une paralysie concurrentielle de l'ensemble du secteur.
Troisièmement, le « volume » réside dans la diversité des scénarios d'application. Le secteur est entré dans l'ère de la sécurité et de l'IA 2.0. Afin de refléter pleinement les spécificités des entreprises dans ce nouveau contexte, la plupart d'entre elles ajoutent fréquemment de nouvelles fonctionnalités pour différents scénarios. Bien que cela soit positif, cette tendance risque de compliquer la standardisation des produits, exacerbant ainsi le chaos du secteur et une concurrence déloyale.
Le bénéfice brut a continué de diminuer et les marges bénéficiaires se sont réduites.
De manière générale, si la marge brute d'un projet est inférieure à 10 %, la marge bénéficiaire est très faible. Elle n'est viable que si elle se situe entre 30 % et 50 %, et cela vaut également pour l'ensemble du secteur.
Une étude révèle que la marge bénéficiaire brute moyenne des sociétés d'ingénierie/intégrateurs de sécurité est passée sous la barre des 25 % en 2023. Parmi elles, celle de la société Dasheng Intelligent, pourtant bien connue, a chuté de 26,88 % à 23,89 % en 2023. L'entreprise explique cette baisse principalement par l'intensification de la concurrence sur le marché des solutions pour espaces intelligents.
L'analyse des performances de ces intégrateurs révèle une forte pression concurrentielle au sein du secteur, impactant la marge brute. De plus, la baisse de cette dernière, outre son impact négatif sur les marges bénéficiaires, indique un affaiblissement de la compétitivité-prix des produits de chaque entreprise, ce qui compromet son développement à long terme.
De plus, dans le domaine de la sécurité, non seulement la concurrence entre les fabricants traditionnels s'est intensifiée, mais des géants technologiques tels que Huawei et Baidu ont également investi ce secteur, et le climat concurrentiel ne cesse de s'enflammer. Dans un tel contexte commercial, l'enthousiasme pour l'innovation des petites et moyennes entreprises (PME) est mis à rude épreuve.
Dans un environnement commercial aussi concurrentiel, l'enthousiasme pour l'innovation des petites et moyennes entreprises du secteur de la sécurité est inévitablement freiné.
En général, ce n'est que lorsque l'entreprise réalise un bénéfice brut qu'elle peut dégager un bénéfice d'exploitation et mener à bien une série d'opérations commerciales ultérieures.
Manque d'initiative, priorité à la stabilité
De manière générale, dans un contexte de forte concurrence, le développement de marchés est une stratégie cruciale pour les entreprises souhaitant assurer leur croissance et leur développement continus. Or, il apparaît, suite à des échanges, que les intégrateurs de sécurité et les sociétés d'ingénierie sont moins enthousiastes qu'auparavant à l'égard du développement de marchés et moins actifs dans l'exploration des technologies émergentes.
Date de publication : 9 août 2024